Gestori Patrimoniali 2023

I MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI IN ITALIA

5° Edizione 2023

Guerra in Europa, scarsità di energia, inflazione: il 2022 ha tenuto gli investitori con il fiato sospeso. Quasi tutte le asset class hanno subito forti pressioni. Anche per gli investitori professionali le condizioni sono state difficili e lo saranno ancora in vista di una possibile recessione. In tempi così burrascosi, molte persone facoltose si affidano ai gestori patrimoniali per far navigare in sicurezza il loro patrimonio attraverso le onde alte.

Ma quali sono i migliori gestori in Italia? Per individuare le eccellenze del settore, l’Istituto tedesco qualità e finanza ITQF e il suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza ha invitato banche, sgr, sim, boutiques e multi-family offices a prendere parte alla 5. edizione dello studio “I migliori gestori patrimoniali 2023“.

Alle società è stato chiesto di compilare un questionario e comporre un portafoglio per un cliente tipo. Anche quest’anno ci siamo dedicati al tema della sostenibilità con il concorso “I migliori gestori patrimoniali green 2023” per il quale bisognava compilare un questionario sulla sostenibilità e proporre un portafoglio per un cliente che desidera investire in asset sostenibili.

I risultati saranno pubblicati su La Repubblica A&F e online su repubblica.it il 6 febbraio 2023. I partecipanti che soddisfano i nostri requisiti di qualità possono ricevere il sigillo ufficiale „Migliori Gestori Patrimoniali (Green) 2023″ e una targa corrispondente.

Passo 1: Chi?

I partecipanti
Accettiamo le
 autocandidature di 
banche, sgr, sim ecc.

Passo 2: Come?

L’analisi
Un team di esperti ha valutato
 le proposte di investimento 
in modo imparziale.

Passo 3: Che cosa?

La lista
I gestori che hanno superato il
 test saranno presentati 
su La Repubblica A&F

Articolo

* Il gestore patrimoniale BANOR  ha altresì partecipato all’indagine raggiungendo un valore superiore alla soglia di premiazione del 70% del migliore gestore in ogni categoria di valutazione.

  1. Le Candidature

L’Istituto tedesco qualità ITQF ha invitato le aziende abilitate al servizio di gestione patrimoniale su base individuale a partecipare alla 5. edizione dello studio “I migliori gestori patrimoniali 2023” e “I migliori gestori patrimoniali Green 2023”. Ai candidati è stato chiesto di compilare i relativi questionari e proporre dei portafogli d’investimento per un cliente tipo (standard e sostenibile).

È stato chiesto altresì ai candidati di allegare tutti i documenti che un cliente reale riceverebbe come parte della proposta scritta d’investimento (es. l’allocazione in base alle valute, in base al rating degli asset ecc.; indicatori storici ed attesi di rischio e di rendimento ecc.).

2. La valutazione

Il nostro gruppo di esperti ha valutato le proposte di investimento (a livello di singoli prodotti, incluso ISIN) in modo assolutamente imparziale e sulla base di metodi scientifici. I dati forniti sono stati trattati in maniera estremamente confidenziale, aggregati e valutati in quattro categorie:

  • Organizzazione
  • Trasparenza
  • Qualità portafoglio
  • Orientamento verso il cliente

Sono state considerate ratio come la volatilità, value-at-risk, sensibilità ai tassi di interesse, rischio valuta e di liquidità nonché il rischio di perdita in scenari di stress.

Chi conduce il test? L’ITQF in collaborazione con l’Institut für Vermögensaufbau (“Istituto per la crescita del patrimonio”) di Monaco di Baviera. Sono due aziende tedesche indipendenti da qualsiasi istituto bancario che dal 2008 conducono annualmente diversi test di private banking in Svizzera e Germania, considerati dal mercato dei benchmark altamente attendibili.

3. La classifica

Solo i gestori che hanno superato il test saranno presentati in uno speciale su La Repubblica Affari & Finanza e online su www.repubblica.it in uscita il 6 febbraio  2023. Tutte le aziende saranno notificate con largo anticipo. Coloro che faranno parte della prestigiosa lista dei “Migliori gestori patrimoniali 2023” o “Migliori gestori patrimoniali Green 2023” avranno la possibilità di richiedere il relativo sigillo di qualità acquistando una licenza d’uso annuale. I partecipanti riceveranno un dettagliato report.

Contatti

Silvia Bellavia

Ufficio ITQF Monaco di Baviera
wealth@istituto-qualita.com
Tel: +49 89 9250 3611

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