I MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI IN ITALIA
4° Edizione 2021/2022
Quali sono i migliori gestori in Italia a cui affidare il proprio patrimonio? Per individuare le eccellenze del settore, l’Istituto tedesco qualità e finanza ITQF e il suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza invitano banche, sgr, sim, boutiques e multi-family offices a prendere parte alla 4. edizione dello studio “I migliori gestori patrimoniali 2022”.
Partecipare è gratuito: bisogna compilare un questionario e comporre un portafoglio per un cliente tipo. La novità die quest’anno è un secondo concorso “I migliori gestori patrimoniali Green 2022” per il quale bisogna compilare un questionario sulla sostenibilità̀ nella vostra azienda e proporre un portafoglio per un cliente che desidera investire in asset sostenibili.
Passo 1: Chi?
I partecipanti
Accettiamo le
autocandidature di
banche, sgr, sim ecc.
Passo 2: Come?
L’analisi
Un team di esperti valuterà
le proposte di investimento
in modo imparziale
Passo 3: Che cosa?
La lista
I gestori che supereranno il
test saranno presentati
su La Repubblica A&F
- Le Candidature
L’Istituto tedesco qualitá ITQF invita le aziende abilitate al servizio di gestione patrimoniale su base individuale a partecipare alla 4. edizione dello studio “I migliori gestori patrimoniali 2022” e “I migliori gestori patrimoniali Green 2022”. I candidati devono compilare i relativi questionari e proporre dei portafogli d’investimento per un cliente tipo (standard e sostenibile).
Preghiamo i gestori candidatesi di allegare tutti i documenti che un cliente reale riceverebbe come parte della proposta scritta d’investimento (es. l’allocazione in base alle valute, in base al rating degli asset ecc.; indicatori storici ed attesi di rischio e di rendimento ecc.).
2. La valutazione
Il nostro gruppo di esperti valuterà le proposte di investimento (a livello di singoli prodotti, incluso ISIN) in modo assolutamente imparziale e sulla base di metodi scientifici. I dati forniti saranno trattati in maniera estremamente confidenziale, aggregati e valutati in quattro categorie:
- Organizzazione
- Trasparenza
- Qualità portafoglio
- Orientamento verso il cliente
Vengono considerate ratio come la volatilità, value-at -risk, sensibilità ai tassi di interesse, rischio valuta e di liquidità nonché il rischio di perdita in scenari di stress.
Chi conduce il test? L’ITQF in collaborazione con l’Institut für Vermögensaufbau (“Istituto per la crescita del patrimonio”) di Monaco di Baviera. Sono due aziende tedesche indipendenti da qualsiasi istituto bancario che dal 2008 conducono annualmente diversi test di privat banking in Svizzera e Germania, considerati dal mercato dei benchmark altamente attendibili.
3.La classifica
Solo i gestori che superano il test saranno presentati in uno speciale su La Repubblica Affari & Finanza e online su www.repubblica.it a dicembre 2021. Tutte le aziende saranno notificate con largo anticipo. Coloro che faranno parte della prestigiosa lista dei “Migliori gestori patrimoniali 2022” o “Migliori gestori patrimoniali Green 2022” avranno la possibilità di richiedere il relativo sigillo di qualità dietro pagamento di una licenza. I partecipanti riceveranno un dettagliato report benchmark.
Contatti
Silvia Bellavia
Ufficio ITQF Monaco di Baviera
s.bellavia@istituto-qualita.com
Tel: +49 89 9250 3611
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