Gestori Patrimoniali 2025
I MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI IN ITALIA
7° Edizione 2025
Il panorama globale continua a essere influenzato da instabilità geopolitiche e tensioni commerciali, rendendo il futuro economico incerto e complesso.
Più nello specifico l’Europa ha affrontato una continua instabilità economica, alimentata da conflitti internazionali, crisi energetiche e politiche monetarie restrittive.
Il 2024 è stato segnato da una crescita debole nell’Eurozona, con la Germania in recessione e l’Italia in difficoltà, nonostante il sostegno del PNRR.
L’inflazione è calata rispetto al 2023, ma resta una sfida per le politiche economiche. In questo contesto di incertezza e rischio di recessione, molti investitori hanno cercato rifugio nella gestione patrimoniale professionale, puntando su strategie di diversificazione e stabilità.
Per individuare i migliori gestori patrimoniali in Italia, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) in collaborazione con il suo Media Partener La Repubblica Affari & Finanza ha avviato la settima edizione dello studio “I migliori gestori patrimoniali 2025”. L’indagine ha coinvolto realtà come banche, sgr, sim, boutiques e multi-family offices
Alle società partecipanti è stato chiesto di rispondere a un questionario e di strutturare un portafoglio modello per un cliente tipo. Anche quest’anno, grande attenzione è stata dedicata alla anche alla sostenibilità con la parte dedicata all’iniziativa “I migliori gestori patrimoniali green 2025”, che ha richiesto la creazione di un portafoglio focalizzato su investimenti sostenibili e la compilazione di un questionario dedicato.
I risultati dello studio saranno pubblicati il 5 Maggio 2025 su La Repubblica A&F e online su repubblica.it. I gestori che rientrano nei parametri stabiliti dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza possono richiedere a fronte di una fee il marchio di certificazione “Migliori Gestori Patrimoniali (Green) 2025” con un attestato, una targa e un report dettagliato e personalizzato.
Passo 1: Chi?
I Gestori
L’Istituto tedesco qualità ITQF ha invitato le aziende abilitate al servizio di gestione patrimoniale a partecipare allo studio
Passo 2: Come?
L’analisi
Un team di esperti ha valutato
le proposte di investimento
in modo imparziale.
Passo 3: Che cosa?
La lista
I gestori che hanno superato il
test saranno presentati
su La Repubblica A&F
- I Gestori contattati
L’Istituto tedesco qualità ITQF ha invitato le aziende abilitate al servizio di gestione patrimoniale su base individuale a redarre e proporre un portafoglio “classic” e uno con focus sulla “sostenibilità” per poter essere valutati nella 7. edizione dello studio “I migliori gestori patrimoniali 2025” e “I migliori gestori patrimoniali Green 2025″. Ai candidati è stato chiesto di compilare i relativi questionari e proporre dei portafogli d’investimento per un cliente tipo (standard e sostenibile).
Per completare l’iter di valutazione è stato chiesto di allegare i documenti necessari come parte della proposta scritta d’investimento (es. l’allocazione in base alle valute, in base al rating degli asset ecc.; indicatori storici ed attesi di rischio e di rendimento ecc.).
2. La valutazione
Il nostro gruppo di esperti ha valutato le proposte di investimento (a livello di singoli prodotti, incluso ISIN) in modo assolutamente imparziale e sulla base di metodi scientifici. I dati forniti sono stati trattati in maniera estremamente confidenziale, aggregati e valutati in quattro categorie:
- Organizzazione
- Processo di consulenza
- Qualità portafoglio
- Orientamento verso il cliente
Sono state considerate ratio come la volatilità, value-at-risk, sensibilità ai tassi di interesse, rischio valuta e di liquidità nonché il rischio di perdita in scenari di stress.
Chi conduce il test? L’ITQF in collaborazione con l’Institut für Vermögensaufbau (“Istituto per la crescita del patrimonio”) di Monaco di Baviera. Sono due aziende tedesche indipendenti da qualsiasi istituto bancario che dal 2008 conducono annualmente diversi test di private banking in Svizzera e Germania, considerati dal mercato dei benchmark altamente attendibili.
3. La classifica
Solo i gestori che hanno superato il test saranno presentati in uno speciale su La Repubblica Affari & Finanza e online su www.repubblica.it in uscita il 5 maggio 2025. Tutte le aziende sono state contattate in anticipo. Coloro che faranno parte della prestigiosa lista dei “Migliori gestori patrimoniali 2025” o “Migliori gestori patrimoniali Green 2025” hanno la possibilità di richiedere il relativo sigillo di qualità acquistando una licenza d’uso annuale. In combinazione con il marchio di certificazione verrà consegnato un dettagliato report per il gestore.
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